第三季度前10排名营收合计达275亿美元，同比增长8.6%，环比增长14.9%。

　　前三季度，全球上市公司半导体设备业务营收排名TOP10营收合计达749亿美元(约5400.29亿元人民币)，同比营收合计增长5.2%。

　　美国公司应用材料（AMAT）Q322营收近64亿美元，仍然稳居第一，荷兰公司阿斯麦（ASML）排名第二，美国公司泛林（LAM）排名第三，日本公司Tokyo Electron（TEL）排名第四。从营收金额来看，前四大设备商的半导体业务在前三季度的营收合计均已超过125亿美元，且2022年第三季度单季营收均为今年最高季度营收。

　　值得注意的是，半导体设备厂商营收排名前五名的位置没有变化，迪斯科(Disco)排名跌出前10，泰瑞达（Teradyne）重新入围，排名第十。

　　在前10家全球半导体设备企业中，从企业所属国家和地区来看，有4家美国企业，2家荷兰企业，其余4家全是日本企业。

　　欧美企业虽然数量较少，但他们却大多分布在在市场规模较大的设备领域，应用材料、AMSL、LAM和KLA这四家欧美设备制造商牢牢把握住了市场规模较大的领域的份额。从营业额体量来看，排在前五的第一梯队地位几乎无可撼动，前五名贡献了行业约75%的营收。

　　受益于晶圆厂的大幅扩产、新建，前道设备的需求还将继续加大，设备制造商也在跟紧步伐进行扩产扩张中。

　　制造设备巨头应用材料（AMAT）收购了芬兰原子层沉积（ALD）技术的先驱Picosun以拓宽的产品组合，后者研发的ALD技术被用于从逻辑和存储器到LED、微机械MEMS器件和电源芯片的芯片制造。在三季度财务报表中，AMAT 明确说未来几个季度都会增加产出，持续解决积压订单。

　　11月荷兰阿斯麦（ASML）宣布将投资超过2400亿韩元，在京畿道华城市打造半导体集群。该项目占地 1.6万平方米，包括光刻机等设备的再制造中心、培训与研发中心、教育及体验中心等，计划于16日举行开工仪式，2024 年全部建成。

　　ASML明确宣布了光刻机产能提升计划，预计在2025-2026年实现年出货60台EUV和600台DUV，尤其是DUV的力度更大些。

　　此外，日本Tokyo Electron（TEL）在11月25日在台南举行了其台南运营中心的奠基仪式。台南运营中心预计将于2024年下半年完工，面积约为35,000平方米，预计将容纳近1000名员工。

　　半导体设备市场2022年增长15%。根据SEMI统计，全球半导体设备销售规模从2010年395亿美元增长到2021年的1026亿美元，其中中国大陆市场296亿美元。SEMI预计到2022年将进一步增长15%至1175亿美元。

　　设备有突出贡献的公司应用材料（AMAT）预计2023年或未来三个季度设备需求仍然大于供给。长久来看，半导体和晶圆前道设备市场也将持续结构性走高。

　　由于半导体设备的持续走高，零部件的短缺限制了设备公司大规模扩产，产品交付期延长。

　　据悉，应用材料、KLA、Lam Research、ASML等半导体设备大厂都向客户发出警示，部分关键设备必须等待最多18个月才能交付。因为镜头、泵、阀门、微控制器、工程塑胶、电子模组等零件全都紧缺。科磊的部分检测设备的交期已达到了20个月以上。

　　据ET News二季度报道，半导体核心部件的交货期为6个月以上，之前的交货期通常仅为2-3个月，来自美国、日本和德国的零部件交货时间明显地增加，主要短缺的产品有高级传感器、精密温度计、MCU和电力线通信（PLC）设备。因半导体零部件的持续性短缺，部分相关零部件厂商京瓷、Edwards等均有扩产计划，将有利于缓解半导体零部件短缺问题。

　　笔者在国内半导体设备进口暴跌27% 一文中，曾分析过国产设备的现状，文中提到目前半导体设备国产化率约36％。其中，国内半导体设备业的进展中，最为突出的是：5项集成电路设备国产化率超过20％。

　　众所周知，半导体设备本身结构较为复杂，导致精密零部件制造工序繁琐，品类管理难度大，不同零部件之间有着一定的差异性和技术壁垒。目前，行业内多数企业只专注于个别生产的基本工艺，或专注于特定精密零部件产品，整体行业相对分散。

　　根据VLSI的数据，2020年全球半导体零部件领军供应商前十中，包括蔡司ZEISS（光学镜头），MKS仪器（MFC、射频电源、真空产品），爱德华Edwards（真空泵），Advanced Energy（射频电源），Horiba（MFC），VAT（真空阀件），Ichor（模块化气体输送系统和其他组件），Ultra Clean Tech（密封系统）等。龙头厂商收入体量大多在几亿美元到十几亿美元的体量，2020年全球前十公司营收规模约为80亿美元，CR10低于20%。

　　不同类型的零部件，技术难点各不相同，国产化率差异大。机械类零部件应用最广，基本的产品技术已实现突破和国产替代，但先进制程相关难突破。机电一体类和气液传输/真空系统零部件同样品类繁多，国内部分产品已实现技术突破，在产品稳定性和一致性与国外有差距。

　　此次短缺同时也为零部件国产化加速提供了机遇。目前，我国半导体零部件产业尚处于起步期，但随着下游晶圆制造厂及设备厂商迎来快速地发展期，且在外部环境不确定背景下各环节自主可控进程加速，未来三年会是替代高峰期。

　　近几年，中国半导体设备市场规模扩大继续提速，近五年行业规模复合增速高达35%。随着下游晶圆厂订单和验证效率的提升，预计2022-2025将是半导体国产设备的放量期，高增速有望延续。

　　中国半导体设备行业过去数年一直维持着较高的成长性，且周期性弱于全球。中国半导体设备市场的占比从2005年的4%提升到2021年的28.8%，17年间高速发展。

　　如今国内晶圆厂的扩产诉求和国产替代诉求愈加强烈，这对本土产业链的国产替代层面来说，设备厂商面对的产能存在更大增量空间。

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